职位描述
(1)负责白金等级及以上客户的维护和拓展,包括存量白金等级及以上客户的服务维护及价值贡献提升、潜在白金级及以上客户的营销拓展;
(2)负责参与厅堂团队联合营销,承接转介客户、或直接从厅堂识别和营销潜在白金级及以上客户;配合制定和实施厅堂阵地营销方案,组织中高端客户营销活动及沙龙;
(3)负责建立和维护客户关系,完善客户档案,提升客户在行资产、丰富产品持有;
(4)负责基础理财规划服务、财富管理类产品销售;
(5)负责贵宾增值服务体系的宣传与推广;
(6)负责在产品销售与提供理财规划服务时遵守相关监管法律法规,控制风险,做好客户信息保密工作,确保销售环节与业务发展的合规性。
任职要求
(1)本科及以上学历,专业不限;35周岁(含)及以下(1986年1月1日以后出生的);
(2)2年及以上银行从业经验(县域放宽至1年),其中1年以上银行理财销售相关经验,取得CFA/AFP/CFP/RFP/EFP/基金从业资格证之一。
(3)具备丰富的金融专业知识,熟悉各类金融产品特性,能定期搜集各类金融资讯并理解与运用;能够熟练利用本行财富管理产品及个人专业知识维护和提升客户;
(4)诚实敬业,具备较好的营销意识和客户服务意识、具备良好的沟通、组织协调和团队协作能力。
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