金融顾问
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职位详情
基本信息
其他要求
学历要求：本科
岗位职责
1.负责高端客户服务及潜在客户开发，按照要求落实服务内容和服务频次；
2.依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案；
3.依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务；
4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育；
5.遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定；
2.依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案；
3.依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务；
4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育；
5.遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定；
任职要求
1.具备良好沟通协调、学习和表达能力；
2.本科及以上学历；经济、金融类优先；
3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力；
4.具备从业资格：证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格，有期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先；
6.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神；
7.具备高端客户服务意识和理念，并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感。
2.本科及以上学历；经济、金融类优先；
3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力；
4.具备从业资格：证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格，有期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先；
6.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神；
7.具备高端客户服务意识和理念，并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感。
竞争力分析
解锁详细分析
您与该职位匹配度: ***，已超过了 *** 的竞争者，建议************
您在 ？位置
较低
一般
比较匹配
非常匹配
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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。
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