客户经理-投资顾问-无锡分行

1、金融资讯和策略研究服务：参与投资策略的制定工作，并依据策略
观点结合我行实际，持续为客户经理和客户提供专业、优良的市场及
理财咨询信息、投资建议、投资策略报告等服务；
2、资产配置顾问服务：主导和推动辖内中高端客户的资产配置服务工
作，通过指导或协同客户经理，走访高净值客户，为客户提供各投资
市场咨询、资产配置投资建议和资产诊断服务，并对客户资产配置的
动态管理和效果负责，具体内容包括了解客户的需求，根据客户具体
情况和需求提供投资品种选择、投资组合配置、以及理财规划建议、
实施、跟踪等服务内容；
3、其他投资顾问服务：为客户提供全面的、专业的投资顾问咨询服
务，咨询服务内容涵盖客户个人、家庭、企业等各方面，包括但不限
于直接或通过外部专业机构向客户提供涵盖金融、投资、实业、股权
、资本市场、全球资产配置，以及单一委托、家族信托等方面的专业
顾问服务，创新提升全辖投资顾问服务内容；
4、产品及服务的创新与销售推动：收集市场及同业信息，提出产品研
发策略，推动各类投资类产品以及投顾类服务的创新、研发，并根据
市场研究情况对基金、理财产品、私行专属产品等进行遴选，制定产
品及服务的销售策略，提升销售水平；
5、叠加推动：负责对口区域私行客户、企业家客群、家族信托以及增
值服务的推动工作；
6、队伍培训：充分发挥专业化指导职能，负责对辖内客户经理开展资
产配置服务培训、协助推进客户经理队伍专业能力培训工作。

1、金融、经济、管理等相关专业；
2、具备证券、基金专业资格，在中外资商业银行、券商、信托、基金
或其他大型金融机构从业经历不少于4年，从事岗位为商业银行私人银
行投资顾问、券商财富管理投资顾问、券商研究员、信托产品经理等；
3、持有AFP、CFP、CPB、CFA等理财业务相关证书的其中一项或多项者
优先考虑。

本次招聘涉及南京、南通、无锡、常州。本职位需按照官方要求进行投递，请参照公告报名方式进行简历投递。