私行客户经理

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宁波本科 3人 2024-03-07发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：私行客户经理

职位类型：银行岗

工作地点：浙江宁波

招聘人数： 3

报名方式：电子邮件

截止时间：2024-06-30

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

（1）负责策划和实施营销方案，组织财富管理中心客户或潜力客户的营销活动；挖掘潜力客户，促进客户资产规模的持续增长；（2）负责为客户提供财务规划、资产配置等服务；对财富产品进行营销推介，实现利润创造；在总分行专家协助下为客户提供家族信托、私募股权、税务、法律等服务；（3）负责登记和保管客户评估、顾问服务等业务资料和其他客户信息资料；（4）严格执行监管法律法规和行内规章制度，确保销售环节与业务发展的合规性，杜绝“飞单”及违规销售行为；（5）完成职责范围内的其他工作。

任职要求

（1）年龄45周岁以下，大学本科（含）以上或全日制大专（含）以上学历。（2）具有3年（含）以上相关岗位工作经验。（3）通过基金从业资格考试，且至少持有AFP证书，具有他行私人银行中心工作经验者优先。（3）熟悉国家及监管部门对银行业务和产品的管理要求。（4）具有较强的市场开拓能力及营销能力、风险识别及管控能力，并拥有丰富的客户资源。（5）熟悉并遵守我国法律法规和各种监管条例，具有良好的职业道德。

竞争力分析

解锁详细分析

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