声明：本站部分公告与职位内容由本站根据官方招聘公告进行整理编辑。由于用人单位需求专业、学历学位、资格条件、职位编制、备注内容等内容情况复杂且有变化可能，是否符合招聘条件以用人单位公告为准或请联系用人单位确认。本站整理编辑的职位信息仅供求职者参考，如因此造成的损失本站不承担任何责任！
职位详情
基本信息
其他要求
学历要求：本科
岗位职责
(1)负责金卡等级客户的维护和拓展，包括存量金卡等级客户的服务维护及价值贡献提升、潜在金卡客户的营销拓展;若网点未配置财富经理，理财经理代为维护网点白金及以上等级客户;
(2)负责参与厅堂团队联合营销，承接转介客户、或直接从厅堂识别和营销潜在金卡客户;配合零售主管制定厅堂阵地营销方案，定期组织中高端客户营销活动;
(3) 负责通过电话、短信/微信、网点接待等形式建立和维护客户关系，完善客户档案;
(4)负责基础理财规划服务、财富管理类产品销售、以及其他零售产品销售，包括但不限于受理客户理财咨询、设计基础理财规划方案、推介本行发行或代理的财富管理类产品、实现财富管理类产品销售及其他零售产品交叉营销;
(5)负责贵宾增值服务体系的宣传与推广，包括介绍贵宾增值服务政策、对潜在金卡客户推广高端增值服务优势、搜集反馈高端客户对增值服务政策的意见件等;
(6)负责在产品销售与提供理财规划服务时遵守相关监管法律法规，控制风险，做好客户信息保密工作，确保销售环节与业务发展的合规性;
(7)协助厅堂智能设备管理、参与智慧柜台业务指导及审核与授权;认真审核业务资料，严格按照业务规定授权;
(2)负责参与厅堂团队联合营销，承接转介客户、或直接从厅堂识别和营销潜在金卡客户;配合零售主管制定厅堂阵地营销方案，定期组织中高端客户营销活动;
(3) 负责通过电话、短信/微信、网点接待等形式建立和维护客户关系，完善客户档案;
(4)负责基础理财规划服务、财富管理类产品销售、以及其他零售产品销售，包括但不限于受理客户理财咨询、设计基础理财规划方案、推介本行发行或代理的财富管理类产品、实现财富管理类产品销售及其他零售产品交叉营销;
(5)负责贵宾增值服务体系的宣传与推广，包括介绍贵宾增值服务政策、对潜在金卡客户推广高端增值服务优势、搜集反馈高端客户对增值服务政策的意见件等;
(6)负责在产品销售与提供理财规划服务时遵守相关监管法律法规，控制风险，做好客户信息保密工作，确保销售环节与业务发展的合规性;
(7)协助厅堂智能设备管理、参与智慧柜台业务指导及审核与授权;认真审核业务资料，严格按照业务规定授权;
任职要求
(1)本科及以上学历;
(2)年龄在35岁及以下(1989年1月1日以后出生的) ;
(3)需3年及以上同类岗位工作经验;
(4)取得CFA/AFP/CFP/FP/EFP之一者优先;
(5)熟悉各类金融产品特性，掌握各类产品的销售技巧与话术;
(6)定期搜集各类金融资讯并理解与运用;
(7)能够熟练利用本行财富管理产品及个人专业知识维护和提升客户;
(8)具备较好的营销意识和客户服务意识;
(9) 良好的沟通、组织协调和团队协作能力;
(10) 诚实敬业。
(2)年龄在35岁及以下(1989年1月1日以后出生的) ;
(3)需3年及以上同类岗位工作经验;
(4)取得CFA/AFP/CFP/FP/EFP之一者优先;
(5)熟悉各类金融产品特性，掌握各类产品的销售技巧与话术;
(6)定期搜集各类金融资讯并理解与运用;
(7)能够熟练利用本行财富管理产品及个人专业知识维护和提升客户;
(8)具备较好的营销意识和客户服务意识;
(9) 良好的沟通、组织协调和团队协作能力;
(10) 诚实敬业。
竞争力分析
解锁详细分析
您与该职位匹配度: ***，已超过了 *** 的竞争者，建议************
您在 ？位置
较低
一般
比较匹配
非常匹配
欢迎扫描下方二维码关注高校人才网官方微信（硕博QQ交流群：572038191，进微信群请加：gzgxrcw06）
重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。
高校人才网
百万硕博人的择业平台
高校直招
5000+单位官方入驻
简历直投
20W+职位一键投递
微信扫码1秒登录
手机号/密码登录
微信扫码登录
请使用微信【扫一扫】
关注“高校人才网服务号”完成登录
关注“高校人才网服务号”完成登录
实时接收求职反馈
二维码已过期，请刷新
{{successContentUp}}
{{successContentDown}}
{{ title }}
{{tips1}}
{{tips2}}
{{ title }}
{{tips1}}
{{tips2}}
{{ title }}
{{tips1}}
{{tips2}}
{{ title }}
{{tips1}}
{{tips2}}
