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职位详情
基本信息
其他要求
学历要求：本科
岗位职责
（1）以客户为中心，协助客户经营，促进私人银行业务发展 ；协助提升营销人员的资产配置能力 、财富保障及传承规划水平和业务经营指标 ；协助中心负责人做好本单位管理及营销活动策划工作 。
（2）在服务客户过程中，参与客户会谈，负责指导、审核客户经理出具的投资建议书 ，为客户提供资产配置服务 。
（3）熟练运用专业研究辅助工具 ，对境内外宏观经济、政策形势和金融市场进行研究分析 ，举办面向私行客户的市场分析、投资策略报告会。
（4）负责推动落实客户KYC工作，做好“一户一档”的收集和维护工作，确保私行客户KYC覆盖率须达到100%。
（2）在服务客户过程中，参与客户会谈，负责指导、审核客户经理出具的投资建议书 ，为客户提供资产配置服务 。
（3）熟练运用专业研究辅助工具 ，对境内外宏观经济、政策形势和金融市场进行研究分析 ，举办面向私行客户的市场分析、投资策略报告会。
（4）负责推动落实客户KYC工作，做好“一户一档”的收集和维护工作，确保私行客户KYC覆盖率须达到100%。
任职要求
（1）45周岁（含）以下，全日制大学本科（含）以上学历。
（2）具有4年（含）以上金融行业投资类从业经验 ，熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品，能熟练运用境内外金融市场工具 ，擅长投资理财、金融市场研究和资产配置规划。
（3）具有较强的逻辑思维能力和研究分析能力 ，有良好的组织协调能力 、沟通能力、语言表达和文字运用能力。
（4）持有AFP、CFP、CPA、CPB、ICIE等专业证书优先。
(5) 具有他行投资顾问工作经验者优先 。
（2）具有4年（含）以上金融行业投资类从业经验 ，熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品，能熟练运用境内外金融市场工具 ，擅长投资理财、金融市场研究和资产配置规划。
（3）具有较强的逻辑思维能力和研究分析能力 ，有良好的组织协调能力 、沟通能力、语言表达和文字运用能力。
（4）持有AFP、CFP、CPA、CPB、ICIE等专业证书优先。
(5) 具有他行投资顾问工作经验者优先 。
竞争力分析
解锁详细分析
您与该职位匹配度: ***，已超过了 *** 的竞争者，建议************
您在 ？位置
较低
一般
比较匹配
非常匹配
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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。
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