声明：本站部分公告与职位内容由本站根据官方招聘公告进行整理编辑。由于用人单位需求专业、学历学位、资格条件、职位编制、备注内容等内容情况复杂且有变化可能，是否符合招聘条件以用人单位公告为准或请联系用人单位确认。本站整理编辑的职位信息仅供求职者参考，如因此造成的损失本站不承担任何责任！
职位详情
基本信息
岗位职责
1.根据分支行下达的目标任务，制定业绩推动计划并执行，确保完成各项经营指标；
2.为客户提供理财顾问服务和综合理财服务，帮助客户达成理财目标；
3.作为理财、保险、基金等产品的销售人员，需按规定为客户做好投资者适当性测试，并在销售过程中按规定做好录音录像等工作；
4.拓展中高端客户财富管理市场，搭建高端客户及潜在中高端客户的沟通与营销平台，不断开发新客户；
5.收集、研究行业动态以及同业信息，了解客户对我行产品及服务的评价和需求，及时反馈操作过程中存在的问题，提出明确的产品建议和方案。
2.为客户提供理财顾问服务和综合理财服务，帮助客户达成理财目标；
3.作为理财、保险、基金等产品的销售人员，需按规定为客户做好投资者适当性测试，并在销售过程中按规定做好录音录像等工作；
4.拓展中高端客户财富管理市场，搭建高端客户及潜在中高端客户的沟通与营销平台，不断开发新客户；
5.收集、研究行业动态以及同业信息，了解客户对我行产品及服务的评价和需求，及时反馈操作过程中存在的问题，提出明确的产品建议和方案。
任职要求
基本任职要求：
1.学历：大学本科及以上学历；
2.专业要求：专业不限，金融、经济、会计、法律、行政管理学、中文等相关专业优先；
3.特别优秀者可适当放宽专业和学历、工作经验等相关要求。
任职资格要求
工作经验：1年以上金融行业相关工作经验，掌握较丰富的个人业务相关知识，具有证券、投资、外汇、基金、保险等专业资质证书者优先考虑。
专业资质：在规定时间内通过我行个人岗位资格考试（初级或以上），并具备证券投资基金从业资格、基金销售资格、保险销售资格中的一项；银行业专业人员职业资格考试或AFP/CFP/RFP/ChFP我行认可的理财师证书。
知识技能：掌握一定的个人业务相关知识，如证券、投资、外汇、基金、保险等专业知识。
能力要求：具备一定的组织协调及业务营销开拓能力，能够独立寻找、识别和拓展客户，建立、维护和发展客户关系，销售个人理财产品，提供个人综合理财服务。
1.学历：大学本科及以上学历；
2.专业要求：专业不限，金融、经济、会计、法律、行政管理学、中文等相关专业优先；
3.特别优秀者可适当放宽专业和学历、工作经验等相关要求。
任职资格要求
工作经验：1年以上金融行业相关工作经验，掌握较丰富的个人业务相关知识，具有证券、投资、外汇、基金、保险等专业资质证书者优先考虑。
专业资质：在规定时间内通过我行个人岗位资格考试（初级或以上），并具备证券投资基金从业资格、基金销售资格、保险销售资格中的一项；银行业专业人员职业资格考试或AFP/CFP/RFP/ChFP我行认可的理财师证书。
知识技能：掌握一定的个人业务相关知识，如证券、投资、外汇、基金、保险等专业知识。
能力要求：具备一定的组织协调及业务营销开拓能力，能够独立寻找、识别和拓展客户，建立、维护和发展客户关系，销售个人理财产品，提供个人综合理财服务。
竞争力分析
解锁详细分析
您与该职位匹配度: ***，已超过了 *** 的竞争者，建议************
您在 ？位置
较低
一般
比较匹配
非常匹配
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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。
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